題記：光伏+儲能將成為未來全球最主要能源來源
習主席9月22號宣布2030年中國碳排放達峰，2060年中國實現碳中和承諾，吹響了全球能源轉型的號角。日韓、歐盟、巴西、智利等國家也已經明確立法或宣誓碳中和。2020年12月12號是巴黎協定5周年，新一屆美國政府也將重返巴黎協議。
遏制碳排放，共建美好家園，新能源革命是大勢所趨。同時，超大型的企業，尤其是傳統能源企業像BP、殼牌、國家能源集團、上海電氣也在加速綠色戰略轉型。在此背景下，傳統能源企業加速向新能源企業轉型，而儲能也順勢成為產業焦點。譬如松下正計劃在2021年將其與特斯拉的合資工廠Giga factory 1擴產10%至39 GWh，并考慮與挪威國家石油公司（Equinor）、挪威海德魯電解鋁廠（Hydro）在挪威新建一家大型合資電池工廠。上海電氣電站集團與國軒高科成立上海電氣國軒，主攻儲能及動力電池方向。
傳統能源公司態度發生大逆轉，BP公司發布的2020版世界能源展望報告，將光伏列為未來最主要的能源。
在未來20年，明確的技術路線表明人類要擺脫化石能源依賴，人類有史以來第一次真正有機會實現能源自由，新能源也將成為最便宜的能源，這將會延伸出大量的時代機遇、催生一批偉大的公司。
汽車、工程機械，船舶等典型能耗大戶，都在全面往電動化轉型。
狂飆的新能源汽車資本市場
以Tesla、蔚來NIO為代表的新能源汽車股直線狂飆，尤其以NIO蔚來為例，一年多時間漲幅超過40倍。新能源汽車的局面從瀕臨死亡迅速扭轉，蔚來的“斌哥”從2019年“最慘的人”成為2020年資本市場最受青睞的哥，資本市場不缺傳奇，缺乏洞見和超前思維。
過去一年，新能源汽車走了一把180度逆轉行情，Tesla市值超過7500億美金，遠遠超過豐田+大眾+寶馬+奔馳+福特+通用的總市值；NIO蔚來，比亞迪也接連市值超過奔馳，全球汽車市值排名前十企業，中國獨占三席。幾年前傳統勢力還是非常傲慢，他們連Tesla都不放在眼里，更別說其他造車新勢力了；今日傳統勢力的市值連新勢力的尾燈都看不到了。因果其實早已種下，昔日柯達，諾基亞的故事反復登場，套用股市經典的理論就是歷史會重演；傳統勢力尾大不掉，決策緩慢，效率低下，沒有創新土壤，也很難包容失敗，內卷十分嚴重。
全球汽車行業2020年銷售車輛約9000萬輛，其中約2000萬輛為商用車，約7000萬輛為乘用車。
以中國市場為例：中國2020年全年汽車銷售約2600萬，其中約2100萬輛乘用車，500萬輛則為商用車，分為輕卡，中卡，重型卡車。Tesla，NIO蔚來等專注于乘用車市場，斯堪尼亞，解放等則專注于商用車市場。2020年中國市場重型卡車銷售突破160萬輛，增幅和產量均大幅領先全球，保有量達到850萬臺，輕卡、中卡保有量超過2000萬臺，合計接近3000萬臺。
2020年中國新能源汽車市場格局下，動力電池出貨量預計66GWH，其中乘用車預計消耗50GWH，出貨量為百萬臺級別，后續增長每年約30-50%；輕卡及大巴車消耗15GWH，出貨量十萬臺級別，后續幾乎無增長，略微下滑；電動重卡及工程機械約1GWH，出貨量千臺級別，后續將成指數級增長。隨著動力電池產量擴大及成本的繼續降低，基于完全市場化且想象空間巨大的儲能及重卡，工程機械的電動化處于爆發的前夜。
儲能及重卡、工程機械市場空間測算
重卡保有量超過850萬臺，適合于電動化的場景為大宗物資運輸，建筑砂石料，煤炭，鐵礦等大宗商品運輸。該場景傳統車輛排放標準低，運輸半徑一般在150公里內。粗略計算，以單車配置電量約為300KWH度電，100萬輛全部替換需要300GWH鋰電池。
工程機械保有量超過800萬輛，其中裝載機約200萬輛，挖機約200萬輛，叉車350萬輛，其他約100萬輛；裝載機、叉車的電動化率可以超過80%。裝載機配置電量為2-300KWH電，80%替換約400GWH鋰電；叉車一般為15-30KWH電不等，80%替換約50GWH，裝載機的電動化約等于叉車電動化的10倍市場空間。
重卡的電動化誕生了Nikola，該公司市值約60億美金（無主營收入）；叉車的電動化誕生了普拉格能源(PLUG)，市值更是達到308億美金，是全球最大叉車集團杭叉市值的近12倍，他們累計生產大約萬臺氫燃料電動叉車。電動裝載機的單價也遠大于電動叉車，整體市場規模是叉車的10倍。
對比傳統工程機械巨頭卡特彼勒1000億美金的市值，工程機械領域一定會出現“電動版Tesla”，市值超過卡特彼勒是非常值得期待。
2020年全球動力電池裝機量為137 GWh，同比上升了17%。前三強的市場份額集中度在提高，從2019年的62.4%升至65.2%。
2021年中國市場預測：
電動乘用車出貨150萬臺，平均裝備55KWH電池，約82.5GWH電池出貨量；輕卡及大巴車數量略有下滑，但單車電池裝配量增大，則總裝機量達到15GWH；重卡及工程機械突破1.5萬臺，平均裝配電量300KWH，總裝機量達到4.5GWH，儲能裝機量達到5GWH，合計達到9.5GWH。統計下來，中國全年電池出貨量有希望達到107GWH，較2020年增長65%。全球動力電池裝機量預計為210 GWh，較2020年增長53%；2021年細分場景增長將以重卡及工程機械增長最為迅猛，同比達到350%增長速度。
2025年中國市場測算：
預計到2025年，新能源乘用車突破400萬輛大關，單車平均裝機70KWH，總裝機量280GWH；電動重卡突破10萬臺，單車裝機350KWH，總裝機量達到35GWH；裝載機突破20萬臺，單車裝機350KWH，總裝機量達到70GWH，合計達到105GWH，儲能達到100GWH。乘用車市場電池裝機量約等于重卡，工程機械，儲能；考慮到重卡，工程機械3-5年一個周期需要更換電池，乘用車10年一周期，則兩大領域長期的電池使用量接近，也接近于該兩大行業在燃油車時代的格局，乘用車的總體燃油量約等于重卡加工程機械。
SNE預計，2025年全球電動汽車對動力電池的需求量將達到1163 GWh，中國占比近40%，2030年將達2963 GWh。
2030年猜想：考慮到時間長遠，得從全社會的新能源化，電動化來看待2030年的巨大機會
2030年，以光伏+儲能+氫氣為代表的新能源將顛覆整個傳統能源生產的格局這里不難看出高瓴重倉CATL、隆基后迅速引爆了鋰電和光伏兩大新能源基石行業的龍頭企業。寧德時代市值接近10000億，Tesla突破7500億美金，隆基超過4000億。
全面顛覆傳統能源需要解決的問題
實現低成本光伏+低成本儲能，綜合成本低于火電，這就是高瓴重倉的理由。光伏的系統成本已經降到3元/W，遙想2007年系統成本達到60元/W，13年時間，成本降到5%；磷酸鐵鋰儲能系統降到1.5元/wh，充放次數可以達到5000次。2025年光伏系統成本有望降到到2.2元/W，攤到25年折舊加財務成本，1500小時/年發電小時數，度電成本0.1元每度電；儲能系統成本1元/WH，充放次數10000次，按15年折舊，度電存儲成本0.1元每度，算上財務成本0.13元每度；光伏+儲能系統成本0.23元/kw，2030年成本有望降到0.15元每度電以內，橫掃所有化石能源。
在電動化的趨勢下，全球范圍內2020年電力總需求約30萬億度，2030年需求約45萬億度，拉長到2040年約70萬億度電。
2030年大概率可以看到下面的場景：光伏+儲能可以占領全球電力市場的20%，約9萬億度電，按全球范圍發電條件來看，平均1250小時的光伏年發電量可以期待，1GW（100萬千瓦）裝機量約12.5億度電，那么9萬億度電，需要總裝機量7200GW，覆蓋約7萬平方公里的地面和屋頂。預測地面光伏系統成本在2025年降至2.2元/W（組件1元/W），2030年降至1.8元/W（組件0.8元/W）。
截止2020年底全球光伏總裝機量約750GW，未來10年增長6450GW，巨大增幅足夠讓人心潮澎湃。
儲能市場配比：
2030年，9萬億度電最少需要20%儲能，1.8萬億度電儲能，平均每天充放1.2次計算，工作按300天計算，需要1.5萬億KWH儲能，需要50億KWH儲能裝機量，約5000GWH。對比下2021年預測，全球儲能近10GWH，保有量不超過25GWH，十年時間增長200倍，儲能市場同樣波瀾壯闊、激動人心。再拉回到汽車市場，2021年全球新能源汽車保有量大概率超過1000萬臺，中國占50%以上。2030年新能源乘用車全球保有量超過20000萬臺，按每臺車平均60KWH計算，動力電池需求量約12000GWH。
商用車的電動化，以重卡+工程機械為例計算，約2000萬臺，電池總裝機量達到6000GWH。
2030-2040年將是氫燃料發展最迅速的10年，氫燃料與鋰電市場并駕齊驅，屆時風光儲聯合制氫將大行其道，傳統能源企業將全面轉型新能源。
未來的新能源中心，會是誰？美國，中東，還是中國，需要思考。中東還有機會成為新能源的中心嗎？
總結：新能源未來將用20年去改變全球能源格局，走過傳統化石能源200多年走過的道路；這20年在細分的各個領域都將誕生一批足夠偉大的企業。我們能參與到大行業變革中，幸哉！
（來源：上芃電氣）
